Обязательная доля в наследстве

Кто имеет право на обязательную долю?

Право требовать обязательную долю есть у потомка, который вправе наследовать по закону, а также у родителей и супруга наследодателя, если наследодатель завещанием или наследственным договором лишил их наследства или уменьшил их доли по сравнению с наследованием по закону (PärS § 104 lg 1) [2]. Условие – на момент смерти у наследодателя было перед ними действующее обязательство по содержанию, вытекающее из закона о семье (perekonnaseadus, PKS) (PärS § 104 lg 1) [2]. На тех же условиях обязательную долю может требовать и зарегистрированный сожитель, перед которым у наследодателя на момент смерти было действующее обязательство по содержанию (PärS § 104 lg 1¹) [2].

По закону о семье право на содержание имеют (PKS § 97) [4]:

• несовершеннолетний ребёнок;
• ребёнок, который, будучи совершеннолетним, получает основное, среднее или высшее образование или учится в профессиональном обучении, но не дольше чем до достижения 21 года;
• иной нуждающийся в помощи потомок или предок, который не способен содержать себя сам.

Обязаны предоставлять содержание совершеннолетние родственники первой степени по восходящей и нисходящей линии; родственники второй степени по восходящей линии (бабушки и дедушки) обязаны содержать своих несовершеннолетних потомков (PKS § 96 lg 1 и 2) [5]. Супруги взаимно обязаны своим трудом и имуществом содержать семью; супруг, живущий отдельно, не вправе требовать содержания, если может содержать себя сам или если раздельное проживание вызвано его собственным поведением (PKS § 16 lg 1 и 3) [6]. Поэтому одно лишь родство или брак ещё не дают права на обязательную долю – в каждом случае нужно проверить, действовало ли обязательство по содержанию на момент смерти.

Родители и более дальние потомки наследодателя не вправе требовать обязательную долю, если потомок, который исключил бы их при наследовании по закону, может требовать обязательную долю или принимает завещанное ему (PärS § 104 lg 2) [2].

Каков размер обязательной доли и как его рассчитать?

Обязательная доля – это половина стоимости наследственной доли, которую наследник получил бы при наследовании по закону, если бы наследство приняли все наследники по закону; лица, отказавшиеся от наследования по договору, при этом не учитываются (PärS § 105 lg 1) [1]. Поэтому сначала нужно определить долю по закону: например, дети наследодателя наследуют в равных долях (PärS § 13 lg 5) [7], а переживший супруг или зарегистрированный сожитель наряду с наследниками первой очереди получает долю, равную доле ребёнка, но не менее одной четверти наследства (PärS § 16 lg 1 p 1) [8].

Стоимость наследства определяется по имуществу, входящему в наследство, на день открытия наследства (PärS § 106 lg 1) [9]; время открытия наследства – день смерти наследодателя (PärS § 3 lg 2) [10]. В наследство засчитываются также предварительное наследство (eelpärand), предварительная доля супруга и зарегистрированного сожителя и подарки, которые наследодатель сделал другим лицам с целью уменьшить обязательную долю в течение последних трёх лет до смерти (PärS § 106 lg 2) [9]. Не засчитываются расходы на похороны наследодателя, на составление описи и оценку наследственного имущества, а также расходы на содержание в течение одного месяца лиц, находившихся на иждивении наследодателя (PärS § 106 lg 3) [9].

Если вам завещана доля меньше обязательной, вы можете потребовать от сонаследников недостающую часть (PärS § 105 lg 2) [1]. Если вам назначен легат (annak), требование обязательной доли возникает только при отказе от легата; если стоимость легата меньше обязательной доли, можно потребовать разницу (PärS § 105 lg 4) [1].

Как требовать обязательную долю?

Требование обязательной доли возникает с открытием наследства, оно переходит по наследству и может быть передано (PärS § 104 lg 4) [2]. Требование направлено на выплату денег (PärS § 104 lg 5) [2] – требовать конкретную вещь, например квартиру, нельзя. Требование предъявляется наследникам (PärS § 104 lg 1) [2]; наследник, принявший наследство, обязан исполнить требования об обязательной доле (PärS § 133) [11].

В заявлении о начале наследственного производства указываются и сведения о возможных получателях обязательной доли (PärS § 166 lg 3) [12]. Нотариус на основании нотариально удостоверенного заявления наследника, исполнителя завещания или лица, имеющего право на обязательную долю, удостоверяет свидетельство получателя обязательной доли, в котором указываются получатель и размер обязательной доли как идеальная часть наследства (PärS § 173 lg 1 и 3) [13].

Когда истекает срок?

Требование обязательной доли погашается давностью через три года с момента, когда управомоченное лицо узнаёт об открытии наследства и о распоряжении, затрагивающем его права (PärS § 109 lg 1) [3]. Независимо от этого требование погашается через десять лет после открытия наследства (PärS § 109 lg 2) [3].

Если наследодатель сделал подарок третьему лицу с целью причинить вред лицу, имеющему право на обязательную долю, это лицо может в течение одного года с открытия наследства потребовать дополнения обязательной доли (PärS § 106 lg 5) [9]. Это требование не удовлетворяется, если с момента дарения прошло десять лет; при подарке супругу или зарегистрированному сожителю срок не начинается до прекращения брака или зарегистрированного сожительства (PärS § 106 lg 6) [9].

Что говорит закон

• „Sundosa on pool pärandiosa väärtusest, mille pärija oleks seadusjärgse pärimise korral saanud, kui pärandi oleksid vastu võtnud kõik seadusjärgsed pärijad.“ [1] (перевод: обязательная доля – половина стоимости наследственной доли, которую наследник получил бы при наследовании по закону, если бы наследство приняли все наследники по закону; PärS § 105 lg 1).
• „Sundosa nõue on suunatud raha maksmisele“ [2] (перевод: требование обязательной доли направлено на выплату денег; PärS § 104 lg 5) – получатель имеет денежное требование, а не долю в вещах наследства.
• „Sundosa nõue aegub kolme aasta möödumisel hetkest, kui sundosa saamiseks õigustatu saab teada pärandi avanemisest ja tema õigusi mõjutavast käsutusest.“ [3] (перевод: требование погашается давностью через три года с момента, когда управомоченный узнаёт об открытии наследства и о распоряжении, затрагивающем его права; PärS § 109 lg 1).
• „Lepinguga võib loobuda ka õigusest sundosale.“ [14] (перевод: договором можно отказаться и от права на обязательную долю; PärS § 98 lg 2).

Что делать

1. Проверьте, относитесь ли вы к кругу получателей: являетесь ли вы потомком, родителем, супругом или зарегистрированным сожителем наследодателя и было ли у наследодателя перед вами на момент смерти обязательство по содержанию (PärS § 104 lg 1 и 1¹; PKS § 97) [2] [4].
2. Определите, какой была бы ваша доля при наследовании по закону, и возьмите половину (PärS § 105 lg 1) [1].
3. Выясните стоимость наследства на день смерти, включая подарки последних трёх лет, сделанные для уменьшения обязательной доли, и вычтите расходы на похороны и другие названные в законе расходы (PärS § 106 lg 1–3) [9].
4. Если завещанием вам назначен легат, решите, отказываться ли от него, чтобы требовать обязательную долю (PärS § 105 lg 4) [1].
5. Предъявите денежное требование наследникам (PärS § 104 lg 1 и 5) [2] и при необходимости подайте нотариусу нотариально удостоверенное заявление о свидетельстве получателя обязательной доли (PärS § 173 lg 1) [13].
6. Следите за сроками: три года с момента, когда узнали, но не более десяти лет с открытия наследства (PärS § 109 lg 1 и 2) [3]; требование о дополнении доли из-за подарков – в течение одного года с открытия наследства (PärS § 106 lg 5) [9].

Частые вопросы

Получает ли обязательную долю совершеннолетний ребёнок?

Только если у наследодателя на момент смерти было перед ним действующее обязательство по содержанию по закону о семье (PärS § 104 lg 1) [2]. Совершеннолетний ребёнок имеет право на содержание, например, если он получает основное, среднее или высшее образование или учится в профессиональном обучении, но не дольше чем до 21 года, либо если он нуждается в помощи и не способен содержать себя сам (PKS § 97) [4].

Может ли наследодатель лишить обязательной доли?

Да, но только по указанному в законе основанию: если лицо совершило преступление против наследодателя, его супруга, зарегистрированного сожителя, потомка или предка либо иного особо близкого наследодателю лица или умышленно и существенно нарушило свою законную обязанность содержать наследодателя (PärS § 108 lg 1) [15]. Наследодатель должен указать причину лишения (PärS § 108 lg 1) [15]; лишение недействительно, если причина не указана или не соответствует закону (PärS § 108 lg 2) [15].

Можно ли требовать в счёт обязательной доли квартиру или другую вещь?

Нет. Требование обязательной доли направлено на выплату денег (PärS § 104 lg 5) [2].

Можно ли отказаться от обязательной доли?

Да. Договором можно отказаться и от права на обязательную долю, а тот, кто договором с наследодателем отказался от права наследования по закону, не имеет права на обязательную долю (PärS § 98 lg 1 и 2) [14].

Уменьшают ли обязательную долю подарки, сделанные при жизни?

При определении обязательной доли в наследство засчитываются подарки, которые наследодатель сделал другим лицам с целью уменьшить обязательную долю в течение последних трёх лет до смерти (PärS § 106 lg 2) [9]. Из-за подарка, сделанного с целью причинить вред, можно в течение одного года с открытия наследства потребовать дополнения обязательной доли, но не если с момента дарения прошло десять лет (PärS § 106 lg 5 и 6) [9].